本周,日本股市迎来里程碑,东证指数周二率先创下1990年8月以来的最高收盘点位,日经225指数也在周五盘中创出1990年8月以来的最高水平。
自1月5日的低点以来,日本股市的市值已经飙升了约5180亿美元。资金流向监测机构EPFR的数据显示,截至5月10日的一周,日本股票基金吸引了8亿美元的资金,为七周以来的最高水平,而美国和欧洲的股票基金则出现了资金外流。
包括摩根士丹利、摩根大通和Man GLG等华尔街机构都预计,日本股市有望在30年高点后再进一步上涨。
【资料图】
总部位于芝加哥的投资咨询公司Cresset Capital Management的首席投资官Jack Ablin表示:
“日本是目前我最喜欢的全球股市。在我们的发达市场策略中,日本股票的权重约为50%。”
不错的盈利增长、创新高的股票回购、仍然较低的估值里昂证券日本公司以及日本第三大在线经纪商Monex证券公司认为,因盈利增长、股票回购和仍然较低的估值吸引买家,日本股市今年还能再涨10%或更多。
虽然算不上惊人,但东证指数成分股公司预计,在截至2024年3月的财年,该指数成份股公司的营业利润将增长6%左右。
Monex的首席策略师Takashi Hiroki表示:
“业绩看起来相当不错,重要的汽车行业有望实现利润增长。”“以内需为导向的企业正受益于入境游增长的前景,而大型银行也获得了丰厚的收益。”
分析称,尽管日经指数处于近33年高点,但鉴于其1.3倍的市净率,还算不上贵,而标普500指数和欧洲Stoxx600指数的市净率分别为4倍和1.8倍。低廉的估值是里昂证券策略师Nicholas Smith预测日股至少还会进一步上涨10%的关键原因。
与此同时,长期坐拥大量现金的日本企业,也开始认识到提高股东回报的必要性,以应对日益增长的改善公司治理的需求。
日本股市的股票回购在2022财年创下历史新高,随着日本证券交易所推动企业提升市值,投资者预计还会有更多股票回购。相比之下,美国的股票回购已经放缓。
宽松货币政策助力Man GLG的日本股票主管Jeffrey Atherton认为,由于业绩有弹性、估值适中以及企业公司治理改革,日本市场还有10-15%的上涨潜力。Man GLG是全球最大的公开交易对冲基金Man Group的投资部门之一。
他补充称:
“我们预计,以全球标准衡量,日本利率将保持在非常低的水平,因此与其他地区不同,货币政策应该对风险资产有利。”
高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk也持乐观态度。他在周三接受彭博采访时表示,政府、监管机构和交易所以及国内外投资者之间的利益的完美协调,可能会创造出“日本十年一遇的政策驱动型可持续牛市”。
“股神”巴菲特的加持“股神”巴菲特此前宣布加仓日本,也助长了近期对日本的乐观情绪。法国兴业银行和瑞士财富管理公司Pictet都增持了日本股票,减持了美国股票。
伴随着海外资金有意复制巴菲特的策略,通过低成本日元融资押注高股息日元资产,外国资金正在涌入日本股市。
在4月份增持2.2万亿日元(159亿美元)的日本股票后,海外基金本月进一步增加了对日本股票的持有。
摩根大通:日本经济正在发生结构性变化分析称,尽管乐观情绪占主导地位,但由于技术指标显示日本股指处于超买区域,市场短期内仍可能遭遇回调。
同时,尽管日本通胀上升,但实际工资也在下降,全球经济放缓也给日本的出口导向型经济带来风险。
不过,包括Rie Nishihara在内的摩根大通股票策略师在周五的一份报告中写道,“日本经济摆脱通缩”和“向适度通胀经济过渡”是日本独特的结构性变化之一,并补充说,鉴于这些因素不是暂时的,这种反弹可能是可持续的。
并且对许多投资者来说,日本股市的估值很低。
日本住友人寿保险公司负责平衡投资组合的总经理Masayuki Murata在日本的投资计划上持长远观点。
Murata表示:
“鉴于市净率仍在1.2倍左右,即使市场出现某种危机,对我们这样的长期投资者来说,这将是一个巨大的买入机会。”
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