玉马遮阳拟发可转债募不超5.5亿 2021年上市募3.98亿

北京7月26日讯 玉马遮阳（300993.SZ）今日收报11.18元，跌幅0.89%。

昨晚，玉马遮阳发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过人民币55000.00万元（含55000.00万元），在扣除相关发行费用后，拟用于年产1300万平方米功能性遮阳新材料建设项目、营销及物流仓储中心建设项目、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次可转债的发行总额不超过人民币55000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平，提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价。

本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行可转债向原股东优先配售，具体向原股东优先配售比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时的具体情况确定，在发行公告中披露。原股东有权放弃配售权。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

玉马遮阳2021年5月24日在深交所创业板上市。玉马遮阳公开发行新股3292万股，占发行后总股本的比例不低于25%。发行价格为12.10元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为梁勇、牛振松。

玉马遮阳募集资金总额为3.98亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.51亿元。玉马遮阳最终募集资金净额比原计划少3.40亿元。玉马遮阳披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.91亿元，其中，4.19亿元用于高分子复合遮阳材料扩产项目、6954.15万元用于遮阳用布生产线技术升级改造项目、5892.66万元用于遮阳新材料研发中心项目、3285.67万元用于营销渠道建设项目、1.10亿元用于补充流动资金。

玉马遮阳上市发行费用为4751.17万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐与承销费用3400.00万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资服务费680.47万元，上海市瑛明律师事务所获得律师费188.80万元。

玉马遮阳2022年年度报告显示，2022年，玉马遮阳实现营业收入5.47亿元，同比增长5.04%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长11.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长12.00%；经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比下滑4.50%。

玉马遮阳2023年第一季度报告显示，2023年一季度，玉马遮阳实现营业收入1.30亿元，同比增长14.38%；归属于上市公司股东的净利润2701.91万元，同比增长0.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2675.77万元，同比下滑0.32%；经营活动产生的现金流量净额2624.62万元，同比增长132.69%。

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